Битва за «умный» урожай
Открытый источник
В Казахстане с 15 мая стартует массовая посевная кампания. На днях ситуацию с ходом весенне-полевых работ обсудили на правительственном совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина.
Основные цифры огласил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов: в южных регионах уже засеяно 423 тысячи гектаров, включая 241 тыс. гектаров зерновых, 88 тыс. гектаров кормовых, 29 тыс. га овощных, 12 тыс. га картофеля, 15 тыс. га бахчевых и 35 тыс. га масличных.
Под урожай 2025 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 405,7 тыс. гектаров, при этом 73,3% озимых культур находятся в хорошем состоянии, а 23,9% - в удовлетворительном.
Из других особенностей нынешней посевной можно отметить ее диверсификацию. Как сообщил на заседании правительства в середине февраля этого года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, в нынешнем году будет продолжено снижение зависимости от пшеницы.
За последние два года ее площадь сократилась почти на 730 тыс. гектаров, зато резко выросли площади посевов масленичных культур, а также увеличились площади, отданные под посевы гречихи (таковых стало больше на 41 тысячу гектар) и картофеля, посевы которого стали на 15 тысяч гектар больше прошлогодних.
Данные «рокировки», очевидно, должны уберечь от неприятных «картофельных кризисов», типа того, что случился в стране в начале нынешнего года с внезапно возникшим дефицитом и последующим ростом цен.
Из хороших новостей нынешней кампании было отмечено, что Министерством энергетики на посевную выделено 401 тыс. тонн удешевленного дизтоплива, а из плохих - возможная нехватка минеральных удобрений.
Зерновой «перебор»
Вторым важным пунктом апрельского сельхоз совещания стали вопросы торговли зерном.
Здесь вроде как все в порядке. По сравнению с прошлым маркетинговым сезоном экспорт зерна из Казахстана показывает рекордный рост в 55% и составил 6,7 миллиона тонн.
Причем поставки растут не только на традиционные рынки Центральной Азии и Афганистана, но и по альтернативным маршрутам, включая такие ранее практически неизведанные для Казахстана направления, как Иран и Азербайджан.
Для понимания объемов достаточно сказать, что экспорт в Иран увеличился в 18 раз (с 44 тыс. тонн до 791 тыс. тонн), а в Азербайджан - сразу в 91,8 раза (с символических 5 тысяч тонн до 459 тысяч тонн зерна).
Причин здесь две - ощутимый неурожай зерна в России, которая раньше доминировала на этом направлении, и улучшение казахстанской логистики (включая субсидии на перевозку, более дешевый фрахт и отсутствие экспортных пошлин, из-за которых стоимость продукции РФ повышается).
Что же до других логистических преимуществ, то у Казахстана на Каспии работают три зерновых терминала, тогда как у России только два - в Махачкале и Астрахани.
Кстати, экспорт в Иран может быть и больше, но рост поставок тормозит сложность оплаты из-за различных санкционных режимов, под которыми находится Иран.
Казалось бы, с пшеницей все хорошо, но, оказывается, и здесь есть свои подводные камни.
Согласно данным специализированного аграрного издания «ElDala.kz», в последние годы зерновики большинства стран отмечают недостаточную рентабельность производства. Прошлый год и вовсе стал для мировых зернопроизводителей чуть ли не убыточным из-за низкой доходности производства пшеницы.
Между тем в прошлом году у Казахстана был весьма высокий урожай зерновых, который без особых хлопот позволил сформировать двухгодичный запас пшеницы.
Согласно статданным, в августе прошлого года, то есть, к началу уборки нового урожая, в стране уже имелось около 5 млн тонн продовольственной пшеницы.
Новый урожай позволил засыпать в элеваторы еще 18 млн тонн, доведя общую сумму запасов примерно до 23 млн тонн.
При этом собственная потребность страны в пшенице не очень велика - примерно 5-6 миллионов тонн в год, причем, в эту цифру входит абсолютно все: и продовольственный, и кормовой, и семенной запасы.
Как уже говорилось выше, даже при рекордном росте экспорта зерна таковой в нынешнем сезоне составил 6,7 миллиона тонн.
Можно добавить туда муку (пересчитав ее производство в зерновом эквиваленте) и получить общую цифру в 9 миллионов тонн.
В итоге получается, что на все нужды (как собственного потребления, так и на торгово-экспортные операции) Казахстану необходимо примерно 14-15 млн тонн зерна в год, что уже гораздо меньше произведенных объемов. А ведь есть еще и импорт.
В январе 2025 года завершился срок временного ограничения на ввоз пшеницы из России (тех сортов и классов, которые необходимы казахстанским мукомолам и птицеводам).
В феврале нынешнего года в Казахстан была отправлена первая партия пшеницы из Новосибирской области объемом в 980 тонн. Всего же, по возможным прикидкам, казахстанские мукомолы и птицеводы способны за год импортировать до трех миллионов тонн российского зерна.
Итого, общие запасы пшеницы в Казахстане в 2025 году могут насчитывать порядка 26 млн тонн, из которых только долгосрочные элеваторные запасы (пресловутые «закрома») будут составлять порядка 11-12 тонн. И с ними надо будет что-то делать…
Для снижения излишков логичным выходом было бы увеличение экспортных объемов, но для этого необходимо или искать новые рынки сбыта, или еще больше «раскручивать» традиционные.
«В теории нам нужно продать 11 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте на экспорт. В противном случае будут очень большие переходящие остатки, которые будут давить на рынок, занимать элеваторные емкости. Плюс - это замороженные деньги для сельхозтоваропроизводителей», - комментировал ситуацию представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов, отмечая, что пока никаких конкретных подвижек в контрактных планах, к сожалению, не наблюдается.
Стремление к высоким переделам
Возникла и другая проблема: как сообщил в апреле нынешнего года глава Союза зернопереработчиков Жомарт Мотышев, в связи с тем, что большинство традиционных покупателей казахстанской муки перешли на закупку пшеницы, развивая собственные перерабатывающие мощности, Казахстан начал терять позиции на внешнем рынке муки:
«К сожалению, постепенно превращаемся из экспортера муки в поставщика сырья. Субсидии, выплачиваемые зерновым трейдерам на транспортировку зерна транзитом через Туркменистан в Иран, Афганистан, Таджикистан и Узбекистан, безусловно, благоприятно сказываются на объемах экспорта.
Но это может стать и триггером для роста мукомольного производства в данных странах. В результате казахстанская продукция станет невостребованной, и Казахстан начнет терять экспортный рынок муки…» .
Впрочем, эти опасения больше рассчитаны на перспективу. Пока, согласно статистическим данным на начало нынешнего года, динамика экспорта муки была положительная, и даже прибавила 13% к аналогичному периоду 2024 года.
Только в январе экспорт составил 156,5 тыс. тонн, из которых 108,2 тыс. тонн отгрузили в Афганистан, 31,3 тыс. тонн - в Узбекистан. Остальные 16,8 тыс. тонн поделили между собой Таджикистан, Туркменистан, Китай (здесь произошло увеличение с 33 тонн до 7,8 тыс. тонн), Монголия, Беларусь, Кыргызстан и Россия.
И если положительная динамика сохранится, то к концу года стандартный годовой экспортный объем в 1,8-1,9 миллиона тонн муки будет продан. Правда, здесь еще есть нюанс в колебании закупочных цен, в том числе и в сторону снижения, но с этим фактором риска уже приходится мириться.
Между тем увеличились и объемы производства муки. Только за период январь-февраль было привезено 530 тыс. тонн муки, что дало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост в 6%.
Но, конечно же, вопрос увеличения перерабатывающих мощностей в казахстанском агропромышленном комплексе с повестки дня не снимается, и их реализация регламентируется Комплексным планом по развитию переработки сельхозпродукции на 2024-2028 годы.
В марте Минсельхоз провел коллегию, посвященную именно этим вопросам. В текущем году в Казахстане планируют ввести в эксплуатацию 52 проекта в сфере переработки сельхозпродукции на сумму 114 млрд тенге, включая 29 проектов по переработке растениеводческой продукции и 23 проекта по переработке животноводческой.
Запланировано финансирование 14 инвестпроектов на сумму 31,8 млрд тенге, а для пополнения оборотных средств перерабатывающих предприятий рассматривается 76 проектов на сумму 48,5 млрд тенге.
В результате в текущем году планируется довести долю переработки мяса до 50%, молока - до 65%, подсолнечника - до 89%, гречки - до 59%, риса - до 82%, кукурузы - до 13,1%.
Что же касается переработки зерна, то, как сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, в период 2024-2026 годов в стране планируется реализовать 13 проектов по переработке зерновых.
«Особый упор делается на продукты глубокой переработки зерна, по которым реализуется ряд инвестиционных проектов. Так, в 2024 году турецкая компания «Тирияки Агро» совместно с катарской компанией «Хасад Фуд» начала реализацию проекта стоимостью 400 млн долларов по глубокой переработке зерновых в Астане мощностью 240 тыс. тонн.
В Костанайской области казахстанской компанией «Костанай Грейн Индастри» начата реализация проекта по глубокой переработке зерновых стоимостью 50 млрд тенге мощностью 330 тыс. тонн зерна», - привел конкретные примеры глава ведомства в ходе заседания правительства.
Согласно данным Минсельхоза: «В связи с сужением экспортных рынков сбыта казахстанской муки ведется целенаправленное развитие производства продуктов следующих переделов: макаронных изделий, мучных кондитерских изделий, крахмалопродуктов, глютена и биотоплива».
Актуальные вопросы агропромышленного комплекса находятся и на постоянном контроле премьер-министра Олжаса Бектенова, который на днях обсудил с представителями отечественной «сельхозки» текущую ситуацию и направления взаимодействия, требующие дополнительной проработки.
Как подчеркнул глава правительства, Казахстан должен быть конкурентоспособным игроком в сфере глубокой переработки сельхозпродукции, а стратегической целью является превращение отечественного АПК в технологичный и инновационный сектор экономики.
Впрочем, пока это среднесрочные ориентиры. В оперативной повестке, как видим, еще есть немало вопросов, которые требуют кропотливого и вдумчивого разрешения в ближайшее время.